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美中通货膨胀及应对策略

太极梭

头衔: 海归少校
声望: 学员

加入时间: 2005/06/09
文章: 177

海归分: 18625

标题: 美中通货膨胀及应对策略 (1769 reads) 时间: 2006-12-25 周一, 21:53

作者：太极梭 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

美中通货膨胀及应对策略

通货膨胀的缘由
1. 美联储为了应对2000年股市大跌及通货紧缩，连续降息，增加货币，催高房地产，是通货膨胀的直接根源。
2. 中国贸易出超和由于廉价的制造业环境、潜在的市场潜力、对人民币升值预期所吸引的直接投资、间接投资、国际投机使中国的美元外汇储备大幅增加，达到万亿美元的世界第一水平。巨额外汇储备导致人民币印发相应增加，为中国的通货膨胀作了直接准备。

中美经济环境和政府应对策略
1. 美国是虚拟资本主义经济的大本营，玩资本运作是华尔街的拿手把戏。所以，长期而言，保持强势美元是美国的既定国策，占领世界经济的制高点领域是美国的必然选择。美国的证券交易机构正在准备收购英国和欧洲的交易所；美国交易所吸收外国优质公司来美上市；美国最关心其他国家开放金融、保险、服务的市场（包括零售业市场）；在货物经济中，美国大力开发科技产品，紧抓产品设计和开发，以垄断经营把住美国国内的零售市场；保持强大的军事力量来服务于美国的经济战略；等等。所有这些战略将会使美国始终处于世界经济金字塔的上段，其他国家被淘汰到经济金字塔的中下层。

美国是资本游戏的高手，最需要在世界经济中利用经济波澜来获取大利。所以，当前是否会玩出美元短期贬值策略以消化巨额欠账，值得关注。

最近，美中举办了两国战略经济对话。从其结果看来，美国没有将中国列入外汇操纵国家，美国可能希望中国在保持美元强势地位上发挥外汇储备的影响力，吓阻国际汇率炒家。

2. 中国2006年开始大幅调高公务员、教师、军人的工资，各行各业必然跟进，最后必然导致以市场的传导机制引发通货膨胀。最近的粮油涨价就是直接反应。政府由此来刺激内需，将多余存款赶出银行。

宏观经济调控又可能引发房地产崩盘，如此必然引发中国的银行危机，进而导致金融和经济大危机。目前，国家通过提高薪水，可以有效支撑房地产业度过危机，同时以政策措施限制房价的大幅上涨，等于实际上拟制了房地产业的利润，降低房地产业的持续膨胀。

通货膨胀最终会导致人民币汇率贬值。政府调高薪资的措施施惠人民，再由通货膨胀来压迫人民币汇率大幅升值，吓阻国际投机资金继续流入中国。这样反而最后降低了人民币升值的步伐，让国际投机资金赚不到大钱。

国内企业今后两年的日子可能会比较难过。一方面人民币汇率由于外在压力继续上升，另外，由于国内较高的通货膨胀而增加产品成本（原料涨价、员工涨薪、房屋土地租金提高、水电涨价、环保要求更高）。一句话，较高的产品成本通过出口换来更少的收入。所以，外贸业需要面对前所未有的压力。从政府而言，减缓出口可能消化国际压力，迫使企业提高技术和研发，改变中国出口结构。

如何应对通货膨胀
1. 有钱就化，将现金资产转移到实物资产上。比如，买房买地。
2. 购买经营期货产品公司的股票。比如买经营钢铁、铝、铜、钒、钛、锌、钨、粮、油、棉等类公司的资产。
3. 购买黄金白银。黄金的工业需求不高，但通货膨胀环境下作为货币保值手段，可能黄金价格持续上涨。
4. 购买和经营实业公司资产，在经营过程中通过动态进出，消化通货膨胀。这比存现钱好。美国的私募资本近年大力购买公司资产是否也是这样的考虑？

作者：太极梭 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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美中通货膨胀及应对策略 -- 太极梭 - (1340 Byte) 2006-12-25 周一, 21:53 (1769 reads)

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