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新闻系列--平安IPO香港路演 发行价调高有望筹资165亿港元
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新闻系列--平安IPO香港路演 发行价调高有望筹资165亿港元
永远的衡
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头衔: 海归中校
性别:
加入时间: 2004/03/11
文章: 395
海归分: 46251
标题:
新闻系列--平安IPO香港路演 发行价调高有望筹资165亿港元
(2257 reads)
时间:
2004-6-10 周四, 20:27
作者:
永远的衡
在
海归商务
发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
6月7日,中国平安保险(集团)股份有限公司正式在香港进行IPO前的路演。平安当日公
布的上市指导发行定价区间为9.59-11.88港元,高出市场预期。据透露,平安将发行13.
88亿新股,按照发行价上限计算,平安此次有望筹资165亿港元。
香港市场有关人士透露,下周一(6月14日)平安将进行IPO。“最近市场环境比较有
利,平安将加快上市步伐,如果IPO顺利,平安的上市时间也有望比原先计划的6月28日
提前。”该人士表示。5月21日,平安通过香港联交所聆训,获准开始IPO计划,该公司
随即开始了在海外市场的巡回推介。
“从这个发行区间可以看出,平安将不用再担心发行价会低于汇丰的参股价。”香
港一位市场分析师说。两年前,汇丰集团出资6亿美元认购中国平安保险10%的股份,相
当于每股人民币20元。有人测算指出,股权被稀释后,平安的上市价格要高于8港元,汇
丰才不会“亏本”。
因此,8港元被认为是平安上市发行价的底线。也有人士测算,10港元才是汇丰和平
安能承受的最低价格。
此前,有媒体报道称,受港股持续下跌影响,平安预期筹资额曾从20亿美元降至15
亿美元,折合港元117亿。市场一度担忧平安上市难以达到理想效果。
所幸香港H股从5月中下旬开始反弹。内地宏观经济调控初见成效,近期出台进一步
紧缩政策的预期有所减缓。美国就业数据理想、油价继续回落、QDII有望出台等消息刺
激港股走好。6月7日,香港恒生指数继上周四大跌后高开高走高收,较上周五升2.55%,
是4月中旬以来新高。H股指数大涨5.28%,是今年第三大升幅。中资股约占大市成交量的
41%。
平安有关人士此前曾表示,平安上市不会有具体时间表,上市时间将视市场机会而
定。业内人士猜测,平安将充分利用目前这一轮的市场机会,加快上市步伐。“另一方
面,平安绝不希望将上市时间拖到7月,那样他们还要提供新的财务数字,上市时间将会
被继续拖延。”该人士认为。
以金融集团模式在香港上市,平安是内地第一家。这成为平安上市的最大卖点。但
是,也正因为是“首家”,香港联交所颇为慎重,市场人士也同时担忧,尽管内地保险
市场的前景无限广阔,但是平安其他子公司如信托、证券如果没有良好的发展,会影响
集团的发展前景,因此平安必须对各个子公司及集团发展进行充分规划。据透露,平安
在聆训之前,进行了相当多回合的联交所问题答复,致使上市时间从原定的5月向后拖延
。
2003年年末,平安与汇丰银行联手收购了福建亚洲银行后,平安成为拥有产险、寿
险、证券、信托和银行的金融集团,最先实现了金融集团的架构。
作者:
永远的衡
在
海归商务
发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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新闻系列--平安IPO香港路演 发行价调高有望筹资165亿港元
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永远的衡
- (1156 Byte) 2004-6-10 周四, 20:27
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