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主题: 第一财经日报：中建股份首发5日上会计划募资将超过400亿元

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第一财经日报：中建股份首发5日上会计划募资将超过400亿元

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第一财经日报：中建股份首发5日上会计划募资将超过400亿元 -- EIC - (1473 Byte) 2008-6-02 周一, 08:20 (2055 reads)

EIC

头衔: 海归中将
声望: 讲师

加入时间: 2005/08/04
文章: 1255

海归分: 421989

标题: 招行收购永隆今日公布将发债筹170亿 (492 reads) 时间: 2008-6-02 周一, 08:21

作者：EIC 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

　　金融界网站6月2日消息据《香港经济日报》报道，招商银行向伍氏家族收购永隆银行53.12%权益的交易，将于今日正式公布。消息指出，招行将以内部资金，支付伍氏家族收购价；至于向股东提出的全面收购，则会透过发行次级债券，在市场进行融资。
　　收购料年底完成不会摊薄盈利

　　由于不涉及发行新股，这次交易对招行的每股盈利不会产生摊薄效应。消息指出，招商银行已于上周五与伍氏家族签定协议，以每股156.5元收购其所持有的53.12%永隆权益；随后招行将以相同价钱，向其余永隆股东提出全面收购。

　　斥资金193亿购伍氏所持53.12%

　　以此计算，招行将以总作价为193亿元，向伍氏家族购入其所持股权；余下向股东提出全面收购的170亿元，则计划发行次级债支付，预期整项交易需待至第四季才完成。

　　这次招行收购永隆，整项交易涉及资金363亿元，亦是自2001年星展集团收购道亨银行(现称星展银行(香港))以来，涉及资金最大的香港银行并购交易。由于招行不拟有多于一家公司在境外上市，全面收购亦意味将永隆私有化。在交易完成后，招行将保留“永隆”商标，并给予所有永隆员工18个月不解约承诺。

作者：EIC 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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