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大投行中国指南2003 （ZT）

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Merrill Lynch & Co.－刘二飞 -- 资料 - (1985 Byte) 2004-4-27 周二, 18:20 (533 reads)

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头衔: 海归上校
声望: 学员

加入时间: 2004/02/14
文章: 634

海归分: 91387

标题: Salomon Smith Barney Inc.－梁伯韬 (508 reads) 时间: 2004-4-27 周二, 18:21

作者：资料在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

Salomon Smith Barney Inc.
花旗集团环球金融（前所罗门美邦）：
最具潜力的投资银行
全球投资银行总收入排名：第1位

中国业务主管

梁伯韬
大中华区主席

梁伯韬履历
曾任法国巴黎百富勤集团副董事长（2001年6月辞职），在市场企业融资方面拥有超过20年的经验。他于1980年在加拿大多伦多大学取得MBA学位。

花旗集团（Citigroup Inc.）曾斥资6700万美元收购“浦发银行”5%股份，因而在外资银行中率先介入中国信用卡市场，但其旗下投行所罗门美邦的在华业务表现远不尽如意。为此，该行于2001年5月聘请“红筹股之父”、法国巴黎百富勤（BNP Paribas Peregrine）副主席梁伯韬和“贝尔斯登”中国业务主管任克英，分别出任亚太区主席和执行副总裁，希望能够在拥有分销渠道的同时，也掌握获得中国业务所必需的人脉关系。
梁没有辜负花旗集团的期望：2002年7月，所罗门美邦完成“长江生命科技”价值3.35亿美元的IPO（“长科”是梁伯韬多年的朋友和客户李嘉诚控股的“长实”子公司）；同时，所罗门美邦还在李嘉诚家族控股的“赫斯基石油”4亿美元的债券发行中出任牵头行。此外，该行参与了“中电控股”3亿美元债券、“富邦金融控股”4.3亿美元的可转债和马来西亚国家石油公司27.3亿美元债券的销售。
在“新桥投资”入主“深发展”的交易中出任“深发展”财务顾问的同时，2002年11月，所罗门美邦又参与由“网通”牵头的收购集团（包括“新桥投资”和软库亚洲基础设施基金）以8980万美元收购财务上陷于困境的海底电缆运营商“亚洲环球电讯”（Asia Global Crossing）的交易，向“网通”提供并购咨询。这是中国企业首次收购海外的电信资产，该交易既为“网通”引进战略投资者作好了铺垫，也大大增加了所罗门美邦日后争取“网通”海外上市承销权的胜算。
2003年3月，中国人寿保险股份有限公司选定所罗门美邦、瑞士信贷第一波士顿、德意志银行和“中金”4家投资银行，担任其总额20亿美元IPO的全球协调人。对所罗门美邦而言，入选“中国人寿”上市承销商的意味最为深远：在1999年“中海油”25亿美元IPO发行失利后，所罗门美邦就再未参与过中国大型国企的上市运作。
在团队组建方面，2002年所罗门美邦从“美林”和瑞士信贷第一波士顿挖来中国研究主管薛澜和亚洲著名高科技分析师Kirk Yang，后者出任其中国研究主管和地区科技（硬件与组件）研究负责人。Yang曾在“高盛”、AT&T、IBM、安达信咨询、科尔尼管理顾问和EDS任职，广受业界推崇。此外，该行还任命原“摩根”的Ajay Kapur为董事总经理兼亚太区策略研究主管。
2002年，所罗门美邦在亚太区参与了49宗并购交易，业务总额排名业界第2，与上年11位的排名相比大有改观。该行负责“网通”收购“亚洲环球电讯”的董事David Putnam指出，中国企业已考虑将战略联盟与跨国并购交易作为整体发展战略的有机组成部分，对于国际投行来说，大中华市场在亚太地区的地位日趋重要。
2003年4月7日，花旗集团宣布所罗门美邦不再作为其企业融资与投资银行的品牌名称，投资银行部门改名为“花旗集团环球金融”（Citigroup Global Markets）。原所罗门美邦财富管理与股票研究业务则以“美邦”（Smith Barney）的品牌继续经营，而“所罗门”的名字将只会用于花旗资产管理公司下属的某些基金。作为对公众指责其业务存在利益冲突的回应，“花旗”此举对其在华投资银行业务的影响尚有待观察。

作者：资料在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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